全球廚房小家電市場已形成上千億美元規(guī)模，在電商渠道快速發(fā)展帶動下，市場仍將保持穩(wěn)健增長。中國作為全球第一大廚房小家電市場，深度聚焦需求與場景的新品類成新增長極，市場高度集中且中企占據(jù)主導(dǎo)地位，廚房小家電出口量額齊增，出海成龍頭企業(yè)拓增量的重要抓手。
PART.01
全球廚房小家電市場規(guī)模與潛力
1、市場邁入穩(wěn)增長階段，電商渠道發(fā)展迅速
綜合來看，全球廚房小家電市場已形成上千億美元規(guī)模，保持穩(wěn)健增長狀態(tài)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2024年全球廚房小家電市場規(guī)模為1336.50億美元，2025年將增至1404.60億美元，2030年達(dá)1781.80億美元，2025-2030年的復(fù)合年均增長率為4.87%。另據(jù)Global Market Insights數(shù)據(jù)顯示，2023年全球廚房小家電市場規(guī)模為1297億美元，預(yù)計(jì)2032年增至2054億美元，期間復(fù)合年均增長率為4.70%。Future Market Insights數(shù)據(jù)顯示，2023年全球廚房小家電市場規(guī)模為1058.40億美元，預(yù)計(jì)2033年增至1450億美元，預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年均增長率為3.20%。
圖12018-2030年全球廚房小家電市場規(guī)模情況（含預(yù)測）
數(shù)據(jù)來源：Statista
圖片來源：Statista
從銷售渠道來看，線下渠道比重超七成，線上電商渠道快速發(fā)展。一方面，Statista數(shù)據(jù)顯示，2024年全球廚房小家電線下渠道銷售額占整體比重為74.60%，線下渠道仍占據(jù)市場主導(dǎo)。另一方面，從2017年至2024年，全球廚房小家電的電商市場規(guī)模從126.90億美元增至339.10億美元，增長了212.20億美元，復(fù)合年均增長率為15.07%，實(shí)現(xiàn)快速增長。據(jù)Statista預(yù)測，2025-2030年全球廚房小家電的電商市場規(guī)模將以6.98%的增速快速擴(kuò)張至521.70億美元。與此同時(shí)，廚房小家電電商市場的消費(fèi)者數(shù)量也將快速攀升。數(shù)據(jù)顯示，全球廚房小家電電商市場的消費(fèi)者數(shù)量從2017年1.27億人增至2024年3.31億人，預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到4.99億人，大量消費(fèi)者涌入或?qū)⑦M(jìn)一步釋放增長潛力。
2、亞太地區(qū)規(guī)模領(lǐng)先，非洲地區(qū)頗具增長潛力
從區(qū)域來看，亞太地區(qū)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，中東和北非地區(qū)增速領(lǐng)跑全球。亞太地區(qū)，Statista數(shù)據(jù)顯示，2024年廚房小家電市場規(guī)模為667.70億美元，占全球市場規(guī)模比重約為49.96%，占比達(dá)五成。從2025年至2030年，這一地區(qū)相關(guān)市場規(guī)模將以4.39%的增速增至866.30億美元，持續(xù)領(lǐng)先全球。歐美地區(qū)，2024年廚房小家電市場規(guī)模合計(jì)約為339.70億美元，到2025年增至353.70億美元，預(yù)計(jì)2030年達(dá)428.90億美元，2025-2030年的復(fù)合年均增長率約為3.93%。其中，歐洲地區(qū)消費(fèi)者對攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、烤面包機(jī)和咖啡機(jī)的需求較大，而北美消費(fèi)者則更偏好多功能料理機(jī)、慢燉鍋和空氣炸鍋等。作為新興市場的中東和北非地區(qū)，增長潛力驚人。2024年這一地區(qū)廚房小家電市場規(guī)模為103.80億美元，預(yù)計(jì)2025年增至111.20億美元，到2030年達(dá)156.90億美元，2025-2030年的復(fù)合年均增長率為7.12%，高出全球平均增速2.25個(gè)百分點(diǎn)。
從國家來看，中國、印度、美國是全球僅有的廚房小家電市場規(guī)模在百億美元及以上的國家。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國、印度、美國的廚房小家電市場規(guī)模分別為308.48億美元、156.41億美元、98.55億美元，預(yù)計(jì)到2030年將分別增至392.13億美元、210.55億美元、118.76億美元，從2025年至2030年的復(fù)合年均增長率分別為4.03%、5.02%、3.14%。從增長潛力來看，從2025年到2030年，廚房小家電市場增長潛力最大的前十國家中，除土耳其和海地外都是非洲國家。其中，埃及增長潛力最大，未來幾年的CAGR達(dá)到9.97%，而尼日利亞作為廚房小家電市場規(guī)模、增速雙領(lǐng)先的國家也十分值得關(guān)注。
圖22024年全球廚房小家電市場規(guī)模排名前十國家（億美元）
數(shù)據(jù)來源：Statista
圖片來源：根據(jù)Statista數(shù)據(jù)自制
圖32025-2030年全球廚房小家電市場增長潛力最大的前十國家（預(yù)測）
數(shù)據(jù)來源：Statista
圖片來源：根據(jù)Statista數(shù)據(jù)自制
值得一提的是，從廚房小家電的電商市場發(fā)展情況來看，電商市場規(guī)模占比超五成的國家為英國、美國、韓國、加拿大、荷蘭、日本。其中，電商已成為英國廚房小家電市場的第一大銷售渠道。Statista數(shù)據(jù)顯示，2024年，英國廚房小家電的電商渠道銷售額占總銷售額比重達(dá)65.20%，近七成。美國在廚房小家電電商市場的規(guī)模和增速方面展現(xiàn)驚人的發(fā)展?jié)摿Α?/strong>2024年，美國相關(guān)電商市場規(guī)模為63.85億美元，占整體市場比重為64.80%，預(yù)計(jì)到2025年增至68.58億美元，到2030年達(dá)98.41億美元，預(yù)測期間復(fù)合年均增長率為7.49%。
3、咖啡機(jī)細(xì)分市場規(guī)模最大，空氣炸鍋增長勢頭驚人
從細(xì)分市場來看，廚房小家電市場可根據(jù)產(chǎn)品類型分為咖啡機(jī)、電飯煲、油炸鍋、熱水壺、電烤爐等多個(gè)細(xì)分市場。根據(jù)Euromonitor歐睿數(shù)據(jù)，咖啡機(jī)以27.78%的市場占比成為規(guī)模最大的細(xì)分市場，其次是電飯煲和油炸鍋，占比依次為15.37%、14.34%。
具體來看，咖啡機(jī)方面，數(shù)據(jù)顯示，2024年全球咖啡機(jī)市場規(guī)模為109.49億美元，到2029年達(dá)136.52億美元，2024-2029年的復(fù)合年均增長率為4.50%。電飯煲方面，2024年全球電飯煲市場規(guī)模為60.57億美元，預(yù)計(jì)未來五年將以3.40%的復(fù)合年均增長率增至2029年的71.72億美元。油炸鍋在新品類——空氣炸鍋的帶動下，呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長勢頭。2024年，全球油炸鍋市場規(guī)模為56.51億美元，到2029年達(dá)90.54億美元，期間復(fù)合年均增長率為9.90%。其中，空氣炸鍋在2024年已形成48.43億美元的市場規(guī)模，預(yù)計(jì)未來五年的復(fù)合年均增長率為10.80%，領(lǐng)銜細(xì)分市場增長。
PART.02
我國廚房小家電行業(yè)現(xiàn)狀
1、電商成為拉動增長的強(qiáng)勁引擎，深度聚焦需求與場景的新品類成新增長極
根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，從2019年至2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)因素和需求放緩影響，我國廚房小家電市場呈波動態(tài)勢，不過整體仍保持在超600億元市場規(guī)模。2024年，我國廚房小家電零售額為609億元，基本與去年持平。線上電商渠道成為拉動增長的主要驅(qū)動力。從2016年至2024年，我國廚房小家電線上零售額從265億元增至478億元，期間復(fù)合年均增長率為7.65%。同期，廚房小家電線下零售額從394億元降至130億元，線上電商市場已成為增長核心動力。未來，在電商市場帶動下，疊加聚焦細(xì)分人群需求和場景的新品類持續(xù)涌現(xiàn)，將推動市場進(jìn)一步擴(kuò)張。
圖4 2017-2025Q1中國廚房小家電市場零售額規(guī)模（億元人民幣）
數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)
圖片來源：華西證券研究所《24A&25Q1財(cái)報(bào)總結(jié)：24年穩(wěn)增長，25Q1高景氣》
從細(xì)分市場來看，作為剛需品類的電飯煲是規(guī)模最大的細(xì)分市場。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國電飯煲零售額為133.40億元，規(guī)模最大，隨后為破壁機(jī)、電壓力鍋零售額依次為62.70億元、53.60億元，均不足百億元。聚焦細(xì)分人群需求和場景的新品類成市場新增長極。例如，得益于消費(fèi)者日益強(qiáng)化的健康意識，聚焦健康養(yǎng)生人群需求的養(yǎng)生廚房小家電快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，豆?jié){機(jī)、養(yǎng)生壺零售額分別同比增長9.70%、29.90%。再如，聚焦母嬰用品場景，恒溫泡奶壺、寶寶料理機(jī)、輔食鍋等母嬰廚房小家電已成為母嬰家電市場最重要的品類，在母嬰家電市場25%以上的年同比增速帶動下，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/strong>
2、行業(yè)市場高度集中，中企占據(jù)市場主導(dǎo)地位
從市場競爭格局來看，我國廚房小家電行業(yè)市場集中度高，中企占據(jù)市場主導(dǎo)地位。根據(jù)Euromonitor歐睿統(tǒng)計(jì)，2024年我國廚房小家電行業(yè)CR5、CR10分別為73.60%、79.10%，占比近八成，市場高度集中。中企在我國廚房小家電行業(yè)CR10企業(yè)中占據(jù)九席，依次為美的、蘇泊爾、九陽、小熊電器、小米、新寶電器、格蘭仕、奔騰電器、天際股份。其中，美的、蘇泊爾、九陽的市占率分別為29.20%、19.90%、14.70%，均為兩位數(shù)。從企業(yè)營收來看，除美的外（美的財(cái)報(bào)并未披露相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)），蘇泊爾、新寶電器、格蘭仕位于超百億營收的第一梯隊(duì)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年，蘇泊爾、新寶電器、九陽、小熊電器的營收分別為224.27億元、168.21億元、88.49億元、47.58億元。據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，2024年格蘭仕廚房小家電出口額為200億元。
從區(qū)域分布來看，在家電產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈優(yōu)勢加持下，作為全國四大家電生產(chǎn)基地的浙江慈溪、廣東順德、山東青島、安徽合肥，同時(shí)也是重要的廚房小家電產(chǎn)業(yè)集群。作為全國最大的小家電產(chǎn)業(yè)集群，浙江慈溪，集聚了家電整機(jī)企業(yè)2000多家、配套企業(yè)近萬家，生產(chǎn)了全球60%的小家電。在廚房小家電領(lǐng)域，慈溪最具代表性的品類是空氣炸鍋。數(shù)據(jù)顯示，2023年慈溪空氣炸鍋出口額約占全國的三分之一，擁有上百家相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)。匯聚了3000多家規(guī)模以上家電相關(guān)企業(yè)，素有“中國家電之都”美譽(yù)的廣東順德，則成為全球最大的電飯煲、微波爐、咖啡機(jī)生產(chǎn)基地，還培育出了格蘭仕、新寶電器、小熊電器等多個(gè)廚房小家電行業(yè)的龍頭企業(yè)。
3、出口量額齊增，出海成企業(yè)拓增量的重要抓手
整體來看，2024年我國廚房小家電出口呈現(xiàn)量額齊增態(tài)勢，更有多個(gè)品類實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。以美元計(jì)，根據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會，2024年我國廚房小家電出口額199億美元，同比增長9.10%；出口量10.40億臺，同比增長18.60%。從品類來看，攪拌器、烤面包機(jī)、電鍋燒烤爐、電飯煲、咖啡機(jī)等品類實(shí)現(xiàn)出口量兩位數(shù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國出口攪拌器、烤面包機(jī)、電鍋燒烤爐、電飯煲、咖啡機(jī)數(shù)量分別為3.20億臺、1.10億臺、2.50億臺、0.65億臺、1.1億臺，同比分別增長26.30%、23%、18.10%、14.70%、14.40%。
從企業(yè)來看，根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，以格蘭仕、新寶電器、美的、蘇泊爾為代表的前十大企業(yè)合計(jì)出口廚房小家電金額為523億元，約占了全國出口額的40%。值得一提的是，出海已成為國內(nèi)廚房小家電知名品牌業(yè)績增長的新引擎。根據(jù)定焦ONE團(tuán)隊(duì)梳理的蘇泊爾、新寶電器、九陽、德爾瑪、小熊電器、北鼎股份2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，營收增速超過10%的新寶電器和北鼎股份，正是這六家企業(yè)中海外業(yè)務(wù)占比最高和增速最快的兩家。其中，新寶電器主要從事海外代工業(yè)務(wù)，海外收入占比超七成；北鼎股份則是自主品牌+代工業(yè)務(wù)雙軌并行策略拓展海外市場，將海外收入占比從4.91%提升至30.64%。
PART.03
關(guān)于我國廚房小家電行業(yè)未來發(fā)展建議
1、瞄準(zhǔn)垂直需求，開展差異化品類創(chuàng)新
現(xiàn)階段，全球廚房小家電已邁入穩(wěn)增長階段，傳統(tǒng)剛需品類市場趨于飽和、增長乏力。同時(shí)，順應(yīng)健康消費(fèi)、情緒消費(fèi)等新消費(fèi)趨勢，以及聚焦細(xì)分人群深度需求的新品類成為市場新增長點(diǎn)。企業(yè)應(yīng)精準(zhǔn)捕捉母嬰健康、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、寵物經(jīng)濟(jì)、戶外經(jīng)濟(jì)等賽道垂直客群及場景需求，通過技術(shù)、設(shè)計(jì)創(chuàng)新來打造差異化產(chǎn)品矩陣，構(gòu)筑企業(yè)長久發(fā)展的護(hù)城河。
2、重點(diǎn)布局線下渠道，搶占非洲藍(lán)海市場先機(jī)
從全球廚房小家電市場來看，非洲地區(qū)是一片頗具增長潛力的藍(lán)海市場，企業(yè)可重點(diǎn)布局埃及、安哥拉、埃塞俄比亞、贊比亞、南非等國家市場，通過與當(dāng)?shù)鼐€下商超、經(jīng)銷商合作鋪開銷售渠道，并憑借高性價(jià)比廚房小家電產(chǎn)品，快速搶占藍(lán)海市場。同時(shí)，積極布局本土化生產(chǎn)、完善搭建本地化銷售網(wǎng)絡(luò)，為進(jìn)一步打開市場奠定基礎(chǔ)。
3、借助社媒營銷，提高品牌海外知名度
當(dāng)前，國內(nèi)廚房小家電市場競爭愈發(fā)激烈，部分小家電龍頭企業(yè)選擇出海拓增量，取得了亮眼的成績。不過，多數(shù)企業(yè)仍停留在產(chǎn)品出海階段，品牌出海之路仍是任重道遠(yuǎn)。對于新生代海外消費(fèi)者而言，社交媒體是影響其購物決策的重要渠道之一，因此，企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化運(yùn)用社媒營銷這一重要手段，多元化布局頭部社媒平臺，并通過與網(wǎng)紅達(dá)人合作，深入傳播品牌形象，逐步提高品牌海外知名度。
作者：程婷婷
指導(dǎo)：丁國杰（上海中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院高級副院長）
首圖來源：即夢AI生成
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